盟科药业拟不超10亿定增张现涛入主 IPO募10亿后亏3年

中国经济网北京9月23日讯 盟科药业(688373.SH)昨日股价收报8.09元，上涨0.25%。公司昨晚披露的2025年度向特定对象发行股票预案显示，公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过103,257.86万元（含本数），全部用于公司日常研发与经营投入。本次发行的发行价格为6.30元/股。本次发行的股票数量为163,901,373股。本次发行对象为南京海鲸药业股份有限公司（以下简称“海鲸药业”或“产业投资人”），发行对象以现金方式认购本次发行的股票，认购金额不超过人民币103,257.86万元（含本数）。本次发行前，公司无控股股东，实际控制人。本次发行完成后，海鲸药业将持有公司20.00%股份。同时，本次发行后，公司董事会设置9名董事，其中3名独立董事，海鲸药业将向公司董事会提名5名董事，超过董事半数。海鲸药业成为公司控股股东，自然人张现涛将成为公司实际控制人。截至预案披露日，发行对象海鲸药业未持有公司股份，与公司、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。本次发行完成后，发行对象海鲸药业将成为公司控股股东，本次发行构成关联交易。海鲸药业是一家研发驱动型的现代医药高新技术企业，以药学研发为起点和驱动力，聚焦制剂业务发展，搭建起制药业务为主、药学研究业务为辅的业务格局。2022年至2024年，海鲸药业营业收入分别为48,576.48万元、62,540.49万元、64,824.83万元，净利润分别为7,769.22万元、5,951.83万元、10,384.35万元。截至预案公告日，上市公司是以感染性疾病为核心的新药研发企业，首款产品已在中国获批上市，并有多款抗菌新药处于临床开发阶段。盟科药业于2022年8月5日在上交所科创板上市，公开发行股份数为13,000.00万股，发行价格为8.16元/股，保荐机构（主承销商）中国国际金融股份有限公司，保荐代表人为陶泽旻、马致远。上市首日，盟科药业盘中最高报14.20元，为该股上市以来最高价。盟科药业首次公开发行股票募集资金总额106,080.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为95,972.79万元。盟科药业最终募集资金净额比原计划少29,014.95万元。盟科药业于2022年8月2日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金124,987.74万元，分别用于创新药研发项目、营销渠道升级及学术推广项目、补充流动资金项目。盟科药业首次公开发行股票的发行费用总额为10,107.21万元，其中，保荐及承销费用7,902.96万元。上市后，盟科药业已连亏3年半。2022年至2024年，公司营业收入分别为4820.67万元、9077.64万元、1.30亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为-2.20亿元、-4.21亿元、-4.41亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为-2.68亿元、-4.54亿元、-4.59亿元，经营活动产生的现金流量净额分别为-2.40亿元、-3.29亿元、-4.47亿元。2025年上半年，公司营业收入6696.98万元，同比增长10.26%；归属于上市公司股东的净利润-1.39亿元，上年同期为-2.01亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.43亿元，上年同期为-2.12亿元；经营活动产生的现金流量净额-1.21亿元，上年同期为-2.29亿元。来源：中国经济网-《经济日报》