2025年09月23日 21:59:20
一、杂谈
全球半导体行业正迎来新一轮涨价潮！周二，据媒体报道，台积电2nm制程价格相比3nm至少上涨50%，而末代3nm CPU价格已较前代上涨约20%。与此同时，存储芯片巨头三星、SK海力士等厂商已率先调涨产品售价，推动半导体通胀加速发酵。据业界消息，台积电最新2nm制程将于本季度开始量产，但由于先进制程资本支出庞大，台积电暂无打折及议价策略。供应链推估，采用2nm制程的旗舰芯片单价可能上看280美元。受AI数据中心推升的存储器强劲需求，三星本周大幅上调内存和闪存产品价格，DRAM产品涨幅高达30%，交期也从单月延长至半年以上。美光、闪迪等竞争对手同步跟进涨价措施。（华尔街见闻）[17:01]
其实，涨价的不仅仅是芯片，最近MLCC也在涨价：
受异常季风气候影响，马来西亚和泰国部分地区近日遭遇十年未遇的严重洪涝，导致数家大型被动元件制造商的厂房进水停产，全球MLCC（多层陶瓷电容）和芯片电阻供应链受到冲击。
受灾最严重的是马来西亚槟城州和泰国北部工业区，太阳诱电（Taiyo Yuden）在槟城的MLCC工厂水深达1.5米，生产设备严重受损，预计需要至少四周才能恢复生产。松下（Panasonic）在泰国的电阻工厂也宣布 force majeure（不可抗力），暂停供货。
中国台湾地区的国巨（Yageo）和华新科（Walsin）已宣布启动全球产能调配机制，将部分汽车级MLCC产能转移至中国苏州和墨西哥工厂。国巨董事长陈泰铭表示： 我们正在与客户密切沟通，优先保证汽车和医疗设备的供应。
供应链专家指出，此次天灾发生在传统的备货旺季，可能引发第三季度末的供应紧张和价格波动。车用MLCC和高端0201、01005规格的小尺寸元件最为紧缺，预计价格涨幅可能达到15-20%。
国内做MLCC的上市公司分别是：
达利凯普：国内射频微波MLCC龙头，全球市占率6%，产品应用于5G/6G通信基站、半导体设备射频电源等领域，技术对标国际领先企业。
风华高科：国内市场份额最大，全球占比约3%，车规级产品通过AEC-Q200认证。
三环集团：高容值MLCC技术自主领先，主攻高频及车规级产品，覆盖消费电子、汽车电子领域。
以上这是三大巨头，其他都是小弟，不用关注。
从市值来看，三环集团处于绝对龙头地位，股价走势近期也非常强劲，可以重点关注。
二、指数
今天深V，沪指一度跌到1.4%，深创指数一度跌破2%，成交量略微放量到了2.5万亿，今天的大跌主要是美联储几个理事表示今年不会再降息了，但是，市场上各种说法都有，一会说不会降息50基点，一会又说是时候果断行动降息了，都不知道他们到底谁谁的是真话。老赵感觉美联储在释放烟幕弹，试图打破市场预期。
A股的主力也趁机完成洗盘，当日深V，说明抄底资金还是不少的，9月初老赵就判断，9月是震荡月，10月重启升势，耐心等。
三、题材
机器人——这个方向目前比较火的是宇树机器人概念股，而T链的机器人感觉要走弱了，严重低于预期，今天早盘隆盛科技冲高四五个点全部止盈，丰立智能尾盘拉上来全部止盈，大赚变成小赚，主要是考虑他会不会持续震荡一段时间。从技术面讲，丰立今天应该高开高走大涨的，结果失败了，所以，先退出来观望一下。
北极快航——全球首条中欧北极集装箱快航正式通航，该轮将取道北极东北航道直达欧洲，至弗利克斯托港单程运输时效仅需18天。南京港，宁波海运涨停，宁波远洋、连云港、凤凰航运涨幅居前。
另外，物流股可以关注嘉友国际，华鹏飞。
这里重点关注一下华鹏飞，最近央视给了重点报道。
本月12日，波兰宣布关闭通往白俄罗斯的口岸，原因是白、俄举行联合军演，俄无人机飞到了波兰领空，中方发言人说波兰关停口岸是早有苗头的，并且派特使与波兰会谈，希望能保障中欧班列，中波班列同行，但最终没谈成，波兰还是单方面关停。
在波兰关闭口岸之后，中国物流企业闯出了一匹黑马——华鹏飞。公司另辟蹊径，仅用12天完成了11500公里中德两国货物运输。
祝各位周三发财，股票长虹！
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