上海超硅拟募资49.65亿元，投向集成电路用300mm薄层硅外延片扩产项目、高端半导体硅材料研发项目。
科创板开板六周年之际，又一家未盈利企业科创板IPO申请获受理。6月13日晚间，上海超硅半导体股份有限公司（下称“上海超硅”）IPO申请获上交所受理。上海超硅此次IPO，是继去年11月，西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“西安奕材”）IPO申请获得科创板受理之后，又一家未盈利半导体硅片企业科创板IPO申请获受理。南开金融发展研究院院长田利辉对《科创板日报》记者表示，上海超硅在科创板上市的申请获上交所受理，显示了资本市场对新质生产力的制度包容性，允许未盈利但具有高成长潜力的科技企业上市，以促进科技创新和产业升级。拟募资49.65亿元上海超硅作为未盈利企业，其科创属性亦受到市场关注。招股书显示，上海超硅2024年实现营业收入13.27亿元。该公司最近三年累计研发投入为4.83亿元；最近三年累计营业收入金额为31.76亿元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为15.21%，不低于5%。研发投入方面，截至报告期末，该公司研发人员人数为207人，占公司当期员工总数的12.95%，研发人员占当年员工总数的比例不低于10%。专利布局方面，截至本招股说明书签署日，该公司及其控股子公司拥有已获授权的专利98项，其中已获授权的发明专利52项。综合各项指标来看，上海超硅的科创属性符合相关标准，且超出相关规定要求。此次IPO，上海超硅拟募资49.65亿元，投向集成电路用300mm薄层硅外延片扩产项目、高端半导体硅材料研发项目，以及补充流动资金。当前，全球半导体硅片行业市场集中度较高，日本、韩国、德国等国家或地区的知名企业占据市场的主要份额。全球前五大半导体硅片企业规模较大、市场占有率较高，合计市场份额在80%左右。“相较于行业前五大半导体硅片企业，虽然国内西安奕材、沪硅产业、中环等几家企业产能越来越多，但目前产能加起来，占全球的市场份额仍较小。”国内一家半导体硅片上市公司高管表示。行业内另外一家半导体硅片上市公司人士对《科创板日报》记者分析认为，大硅片产品是半导体制造中的基础材料，其质量和性能直接影响芯片的性能和可靠性，为了满足国内市场的巨大需求，近年来，国内企业加大了对半导体硅片的研发投入和生产力度等，减少进口依赖。上海超硅成色几何上海超硅主要从事全球半导体市场需求最大的300mm和200mm半导体硅片的研发、生产、销售。同时，该公司还从事包括硅片再生以及硅棒后道加工等受托加工业务，已发展为国际知名的半导体硅片厂商。该公司拥有设计产能70万片/月的300mm半导体硅片生产线，以及设计产能40万片/月的200mm半导体硅片生产线。业绩表现方面，目前上海超硅仍处于亏损状态。截至2024年末，该公司累计未弥补亏损为39.72亿元。2022年至2024年各期期末，其净亏损分别为8.03亿元、10.44亿元、12.99亿元。对于亏损原因，上海超硅表示，公司合并未分配利润为负的情形尚未消除，主要系股改基准日以来公司设备折旧、研发投入、人员成本支出形成的亏损，预计随着业务规模增长、营业收入增加，公司整体利润水平和盈利空间可能会有所提升。股权结构方面，陈猛直接或间接合计控制公司表决权比例为51.64%，是上海超硅的实际控制人。从融资历程来看，2008年至今，该公司已完成六轮融资，投资方包括集成电路基金二期、集成电路基金、合肥芯硅、混沌投资等机构，位居其前十大股东。此外，该公司还吸引了两江置业、集成电路基金、集成电路基金二期、交银投资、上海国鑫和上海科创投，持股比例在6.17%至0.82%之间不等。
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